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Effektive Pensionierungsberatung für Finanzprofis

CHF 185.00

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Effektive Pensionierungsberatung für Finanzprofis

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Artikelbeschrieb

Lernen Sie schnell und praxisbezogen die Grundlagen sowie Methoden für eine erfolgreiche Pensionierungsberatung kennen. Der Onlinekurs (E-Learning) des Pensionierungs-Spezialisten Seravis für Finanzprofis. Sie lernen einfache Methoden kennen, um einen Pensionierungsplan kundengerecht zu visualisieren und zu erklären. Sofort umsetzbar!

Detailinformationen

Kursnummer DE201409184392
Unterstützte Browser Internet Explorer 7+, Firefox, Safari 4+, Chrome
Zielgruppe

Finanzprofis, welche Pensionierungsberatungen durchführen.

  • Vorsorgeberater
  • Versicherungsberater
  • Finanzberater
  • Finanzplaner
  • Treuhänder
  • Vermögensverwalter
  • Pensionskassenberater
  • Rechtsanwälte
  • Anlageberater
  • Versicherungsbroker
Lernziele

Nach diesem Online-Kurs:

  • Können Sie ein Pensionierungskonzept für einen Privatkunden erstellen.
  • Kennen Sie die zum Thema Pensionierung relevanten Elemente von: AHV, Pensionskasse, private Vorsorge, Steuern, Ehe- und Erbrecht.
  • Können Sie ein Pensionierungskonzept kundengerecht visualisieren und erklären.
Inhalt
  • AHV / 1. Säule
  • Berufliche Vorsorge / 2. Säule
  • Pensionierung planen
    - Budgetplanung
    - Pensionierungsskizze
  • Steuern
  • Ehe- und Erbrecht
  • Präsentationen, Tools und Merkblätter zum Downloaden
Bearbeitungszeit Rund 90 Minuten
Hinweise

Aus der Praxis, für die Praxis.

Andreas Ulrich ist seit über 18 Jahren in der Pensionierungsplanung tätig. Er hat über 1000 Finanzberaterinnen und Finanzberater ausgebildet.

Hersteller Seravis GmbH in Kooperation mit rissip GmbH

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